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Excel-Vorlage zum Evaluieren einer Immobilien-Investition
Wie muss ein Immobilien-Investor rechnen? Was wirft eine Immobilie ab? Das Excel-Modell hilft privaten oder professionellen Immobilieninvestoren dabei, Szenario-Berechnungen für den Erwerb und die Vermietung einer Immobilie durchzuführen.
- steuerliche Belastung
- Entwicklung der Vermögensposition
- Cashflow-Entwicklung
- Renditekennzahlen
Diese Excel-Vorlage wird ohne Haftungs- und Gewährleistungsansprüche zur kostenfreien Nutzung überlassen.
Gegenüber früheren Versionen dieses Tools sind folgende Neuerungen hinzugekommen:
- Auswahl verschiedener AfA-Varianten mittels Dropdown-Liste
- Möglichkeit Sondertilgungen einzugeben
- Möglichkeit einen Förderkredit mit Tilgungszuschuss zu berücksichtigen
- u.v.m.
Abb. 1 Dropdown-Lasche mit AfA-Optionen
Die Szenario-Kalkulation berücksichtigt u.a. folgende Parameter:
- Maklerkosten, Grunderwerbssteuer, Notarkosten
- Grenzsteuersatz
- Varianten für Degressive-Linear AfA oder Lineare AfA
- Steuerlich abzugsfähige Zinsen
- Sondertilgungen
- Fitting-Up-Kosten, Instandhaltung, Wartung und Reparaturen
- Eigenkapital bei Erwerb der Immobilie
- unterschiedliche Zinssätze, Disagio, Tilgungshöhen und Laufzeiten für einen Erst- und einen zweiten Folgekredit, Förderkredit mit Tilgungszuschuss
- u.v.m.
Abb. 2 Ausschnitt aus Parameter-Eingabeblatt
Die Szenario-Kalkulation kann auch einen Förderkredit mit Tilgungszuschüssen berücksichtigen, der zeitgleich mit dem 1. Bankkredit startet.
Abb. 3 Parameter-Eingabe für Förderkredit
An Stelle eines Förderkredits kann dieser Eingabe-Bereich für einen 2. Anfangskredit mit unterschiedlichen Konditionen und unterschiedlicher Laufzeit genutzt werden.
Die Excel-Datei besteht aus folgenden Arbeitsblättern (Tabellen) mit:
- Hinweisen und Links
- Parameter-Eingaben
- Auswahl der AfA-Variante
- Berechnungen:
- des Gewinns und Verlusts aus Vermietung
- des Cash-Flows
- der Vermögensentwicklung und
- diverser Rendite-Kennzahlen
- Kennzahlen-Übersicht
- Graphiken ausgewählter Kennzahlen
- Change Log zur Dokumentation des Version-Standes
Die Tabellenblätter sind nicht geschützt und können individuell angepasst und erweitert werden. Alle Kalkulationen und Verknüpfungen sind offen, so dass die Kalkulationen und Verknüpfungen einfach nachzuvollziehen und deren Logik zu überprüfen sind.
Gewährleistung und Restriktionen
- Dieses Tool stellt ein Nebenprodukt meiner Tätigkeit in meinem Private Office dar und wurde nicht entwickelt, um es kommerziell zu vermarkten.
- Es wird keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit der Kalkulationen übernommen.
- Es handelt sich um eine Modellrechnung (Szenario-Rechnung) und keine Prognose. Das bedeutet, das Ergebnis zeigt lediglich, wie die Belastung(en) aussehen könnte(n), wenn alle die gesetzten Annahmen und Parameter so eintreffen würden.
- Das Modell rechnet mit Zahlenwerten für ganze Jahre. Die Zeitreihen werden nicht auf Monatswerte heruntergebrochen.
- Das Kalkulationsmodell beschränkt sich auf einen Zeithorizont von maximal 30 Jahren.
- Dieses Tool ersetzt keine fundierte Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung.
- Datei im MS Excel-Format (xlsx)
Das Rechenmodell wurde erstellt von: Dr. Klaus F. Odenwälder
Feedback und Anregungen senden Sie bitte an: [email protected]
Mit Hilfe von Feedback wird diese Excel-Vorlage weiterentwickelt und die jeweils aktuelle Version wird auf Controllingportal.de publiziert. Deshalb lohnt es, von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob man über die aktuelle Version des Files verfügt.
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