Private Finanz- und Vermögensplanung (Excel-Tool)

 

Professionelle Excel-Lösung zur Erstellung einer ganzheitlichen persönlichen Finanz- und Vermögensplanung. Erfassungs- und Planungsoptionen für alle Arten von Vermögensgegenständen, inkl. detaillierter Steuerberechnung, automatischer Auswertungen und grafischer Darstellung der wesentlichen Ergebnisse.

357,00 EUR inkl. 19 % MwSt. |  
Mit der Excel-Software „Private Finanz- und Vermögensplanung“ analysieren und planen Sie für sich persönlich oder für ihre Mandanten den gesamten privaten und betrieblichen Einkommens-, Steuer-, Liquiditäts- und Vermögensbereich. Auf Basis der zugrunde gelegten IST- und Plandaten erstellen Sie übersichtliche Auswertungen sowie gut nachvollziehbare Szenarien und Prognosen.

Die mit diesem Tool erstellten Finanz- und Vermögensplanungen beantworten wichtige Fragen und sagen ihnen u.a.:
  • Wie sich Ihr Vermögen und Ihre Liquidität in Zukunft entwickeln wird (unter Berücksichtigung aller steuerlichen Gegebenheiten)
  • Wie viel Geld bzw. Einkommen Sie benötigen, um allen Verpflichtungen nachkommen und Ihren Lebensstandard halten zu können (auch unter Berücksichtigung von Preissteigerungen bzw. Inflation)
  • Wann Sie voraussichtlich schuldenfrei sein werden
  • Wie lange Sie noch zur finanziellen Alterssicherung arbeiten müssen
  • und wie viel Geld Ihnen im Ruhestand zur Verfügung steht.

Das anbieterneutrale Tool von Fimovi zeichnet sich durch sein benutzerfreundliches Handling sowie seine hohe Flexibilität aus und ist damit eine schnell erlernbare, praxisgerechte Softwarelösung auf Excel-Basis (Testversion erhältlich). Die Excel-Vorlage kommt mit einer umfangreichen Anleitung (hier ansehen) und hat folgende Eigenschaften/Möglichkeiten (siehe auch Screenshots). 

Features & Funktionen

  • Flexibel einsetzbar (für Einzelpersonen aber auch für komplette Familien (detaillierte Vorgaben für Mandant, Partner und Kinder möglich)
  • Verschiedene Vermögens- /Anlageklassen erfass- bzw. planbar:
    • Immobilien (selbstgenutzte u. vermietete)
    • Sonstiges Privatvermögen (z.B. Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmuck u. andere Wertgegenstände)
    • Kapitalversicherungen
    • Rentenversicherungen (z.B. gesetzliche Rente, Betriebsrente, Berufsständische Versorgung, Beamtenpension, Witwen-/Witwerrente, Riester-Rente, Rürup-Rente etc.)
    • Wertpapiere/Depots (verschiedene Arten frei planbar)
    • Gold und Edelmetalle
    • Festgeldanlagen, Bargeld und Girokonten
    • Beteiligungen
    • Unternehmen (eigene und Unternehmensbeteiligungen)

  • Geführte Eingabe: Klare Kennzeichnung aller Eingabefelder in Erfassungsmasken, Plausibilitätskontrollen, einfach bedienbar
  • Automatische Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung auf Basis der amtlichen Sterbetafeln
  • Private Vermögensbilanz und privater Zahlungsstatus (Liquidität) auf einen beliebigen Stichtag per „Klick“
  • Detaillierte Steuerberechnung auf dem aktuellen Rechtsstand inkl. gesetzlicher Feinheiten (z.B. Alterseinkünftegesetz, Fünftelregelung für außerordentliche Einkünfte, Grundtarif/Splittingtarif, Kindergeld vs. Kinderfreibeträge inkl. Günstigerprüfung, Frei- und Pauschbeträge, Anrechnung von Gewerbesteuer auf Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer etc.)
  • Automatisierte Fehlerkontroll- und Integritätsprüfung (z.B. bei fehlenden, unplausiblen oder inkonsistenten Eingaben)
  • Deckungskapitalrechner: Zur automatischen Ermittlung des erforderlichen Deckungskapitals zum Ruhestandsbeginn in Abhängigkeit von verschiedenen Vorgabeparametern für die Rentenphase


Auswertungen

  • Zusammenfassung der zentralen Planungsannahmen
  • Integriertes Reporting mit zahlreichen Übersichten und Auswertungen zur effizienten Ergebnisanalyse und Berichterstellung (in Tabellen- u. Bilanzform)
  • Zahlreiche Grafiken hoher Qualität zur Darstellung der finanziellen Entwicklung (Vermögen, Liquidität, Steuern etc.)
  • Individualisierung der Grafiken möglich (Zeiträume, Umfang der Informationen etc.)
  • Individuelle Layouteinstellungen möglich (Firmenlogos, Farben => z.B. für Berater)

Sonstige Features

  • Nachvollziehbarkeit aller Berechnungen und Auswertungen (bis zurück zu den erfassten Werten)
  • Vorlage (bei Bedarf) einfach anpassbar bzw. erweiterbar (Blätter nicht passwortgeschützt)
  • Speziell für Finanzplaner und Berater: Mandantenfähig mit Option eigene Firmendaten in Übersichten bzw. Deckblatt einzufügen
  • Mit umfangreicher Anleitung sowie zahlreichen Hinweis- und Hilfetexten im Excel-Tool selber
  • Professionelle Unterstützung und umfassender Support (keine Finanz- und/oder Steuerberatung)
  • Keine Folgekosten/Abogebühren (Einmalpreis)




Weitere Produktbilder:



















Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  Die Datei, im xlsb-Format, ist kompatibel mit allen Microsoft Excel Versionen ab 2021 bzw. 365 für Windows.
Sonstige Voraussetzungen:  Nicht kompatibel mit Excel für Mac oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen wie bspw. Google Sheets, Numbers für Mac oder Open Office.
Autor:  Fimovi

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Mit diesem Online-Seminar lernst du Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen wirksam zu vermitteln. Denn von Controller:innen und Business Analyst:innen wird heutzutage mehr verlangt als Reports und Dashboards. Sie sollen Daten in handlungsrelevante Empfehlungen übersetzen und Unternehmensleitung, sowie Fachbereiche mit ihrem datenbasierten Wissen beraten. Für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht es eine Vielzahl an Fähigkeiten. Eine der Wichtigsten ist, datenbasierte Erkenntnisse und Ideen strukturiert, überzeugend und zielgruppengerecht zu kommunizieren.   

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eBook: Erstellung einer integrierten Finanz- und Liquiditätsplanung mit Excel

Dieses Buch zeigt praxisnah und verständlich, wie Sie mit Excel eine integrierte, investoren- und bankenkonforme Finanz- und Liquiditätsplanung aufbauen. Die Notwendigkeit für einen solchen professionellen Finanzplan ergibt sich nicht nur in Gründungs- und Wachstumsphasen, z.B. bei der Kapitalbedarfsermittlung, Businessplanerstellung und Investorenansprache, sondern auch als Steuerungsinstrument im laufenden Betrieb sowie in Insolvenz- und Sanierungssituationen.

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Excel-Tool Bilanz- und Erfolgsanalyse

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Aus Bilanz und G+V werden alle gängigen Bilanz- und Erfolgskennzahlen errechnet und versucht, die Bewertung der Zahlen mit den Ampelfarben grün, gelb und rot deutlich zu machen. Die Ableitung bzw. Berechnung der Kennzahlen wird ausführlich dargestellt.

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Excel-Tools für Controller!

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Software-Tipps

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LucaNet.Financial Consolidation ist die Software für eine prüfungssichere Konsolidierung, die alle Funktionen für die Erstellung eines legalen Konzernabschlusses nach unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards bietet.
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Excel-Tool zur Visualisierung eines Projektplans

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Mit dem Excel-Tool zur Visualisierung eines Projektplans wird der Controller bei der Präsentation von Meilensteine oder Phasen bzw. Aktivitäten eines Projekts unterstützt. Die Abbildung erfolgt als Balkenplan (Bar Chart, Gantt-Diagramm) oder als Zeitstrahl. Mehr Informationen >>

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