KIS Fakturierung (Excel-Vorlage Rechnungen)

 

Das Excel-Tool "Fakturierung" (FAK 2.1) bietet 5 unterschiedliche Rechnungsformulare, mit denen Produkte oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden können. Jedes Rechnungsformular besteht aus einem Formularsatz mit Original, 3 Duplikaten und einem Buchungsbeleg. Ausgehend von den Stammdaten, den Kundendaten und dem Artikelstamm werden in einer Rechnungs-Zusammenstellung die Daten für die Rechnungserstellung festgelegt. 

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Die Daten werden in das Rechnungsformular automatisch übernommen. Je nach Leistungsart legen Sie anschließend über ein Auswahlmenü das entsprechende Formular fest, z. B. wenn Rabatte ausgewiesen werden müssen oder wenn Beratungsleistungen auf Basis einer hinterlegten Gebührentabelle berechnet werden sollen. Ein Formular steht für manuell einzupflegende Leistungsdaten zur Verfügung.

Die Fakturierung wird ergänzt durch eine Offene-Posten-Verwaltung und ein Mahnwesen. Es können Zahlungseingänge den Rechnungen zugeordnet und verbucht werden. Für das Mahnwesen stehen 3 Mahnstufen zur Verfügung, die Mahntexte können individuell formuliert werden.

In die Rechnungs-Formularköpfe können individuelle Texte zur Firmierung oder Logos eingefügt werden.               

Die Arbeit mit dem Tool wird unterstützt durch Buttons, mit denen zu den Tabellen gewechselt werden kann und Buttons, mit denen Arbeitsschritte vereinfacht werden. Die Einrichtung und Nutzung des Tools ist ausführlich im integrierten "Handbuch" beschrieben.


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Betriebssystem:  Windows 7
Office-Version:  Office 2013
Autor:  R. Schilli

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