Excel-Vorlage für Rechnungen und Angebote

 
Das Excel-Tool "Der Finanzwerker v 1.0"  ermöglicht, dank smarter Programmierung, die automatisierte Erstellung von Rechnungen und Angeboten. Darüber hinaus ermöglicht es das Pflegen von Kunden-, Rechnungs- und Produktdatenbanken. Ebenso erfahren Sie, welche Rechnungen bereits bezahlt wurden, welche Kunden am profitabelsten sind sowie weitere Umsatzstatistiken.


Highlights
  • Erstellen Sie Rechnungen in unter 2 Minuten durch die Nutzung von Kunden- und Produktdatenbanken
  • Individualisieren Sie Ihre Rechnungen und Angebote mit Ihrem Logo und eigenen Texten
  • Verwalten Sie den Bezahlstatus Ihrer Rechnungen
  • Werten Sie aus, welche Kunden für Sie am profitabelsten sind
  • Ob Sie ein Zahlungsziel, eine Objektadresse oder Versandkosten benötigen – die Excel-Vorlage passt sich Ihren Wünschen an.



Funktionsweise
  • Im Tabellenblatt „Übersicht“ sehen Sie aktuelle Umsatzstatistiken und können Ihre Stammdaten eingeben.
  • Im Tabellenblatt „Rechnung erstellen“ geben Sie die Auftragsdaten ein und können Ihre Produkte aus der Produktdatenbank blitzschnell hinzufügen. Mit einem Klick auf „Speichern“ werden Ihre Rechnungen oder Angebote als PDF gespeichert und sind zum Versenden bereit.
  • Im Tabellenblatt „Kunden“ legen Sie neue Kunden an und können bestehende Kunden bearbeiten sowie analysieren.
  • Im Tabellenblatt „Rechnungen“ werden Ihre Rechnungen verwaltet. Passen Sie den Bezahlstatus an und erkennen Sie, welche Rechnungen bereits überfällig sind.
  • Im Tabellenblatt „Produkte“ fügen Sie Ihre Produkte hinzu. Legen Sie den Preis und Artikelbeschreibungen fest. Bei der Rechnungserstellung können Sie dann auf Ihre Produktdatenbank zugreifen, um eine zügige Arbeitsweise zu ermöglichen.
  • Im Tabellenblatt „Texte“ können bis zu 15 verschiedene Rechnungstexte hinterlegt werden. Wählen Sie hier Ihren Standard Angebots- bzw. Rechnungstext aus.
  • Im Tabellenblatt „Vorschau“ können Sie eine Vorschau für die aktuell zu erstellende Rechnung betrachten.
  • Im Tabellenblatt „Hilfe“ finden Sie Informationen zu den ersten Schritten, eine Videoanleitung sowie Kontaktinformationen.



Arbeiten Sie im Team

Nutzen Sie Cloud-Dienste wie Dropbox oder OneDrive, um Ihre Excel-Vorlage gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern oder Kollegen zu bearbeiten. Die Excel-Vorlage ist nicht an Ihre Hardware gebunden. Sie können von jedem beliebigen Computer Ihre Rechnungen schreiben. Einzige Voraussetzung ist eine installierte Version von Excel 2007 oder neuer. Durch das Speichern in eine Cloud, bleibt Ihre Datei immer auf dem aktuellen Stand.


 
Drei Gründe für die Rechnungsvorlage von Der Finanzwerker
  1. Professionelle und individuelle Rechnungen
  2. Mit der Excel-Vorlage erstellen Sie mit Leichtigkeit hochwertige Rechnungen und Angebote. Sie können Ihr Firmenlogo einbinden oder individuelle Rechnungstexte verwenden.
  3. Smarte Excel-Vorlage
  4. Wir haben die Vorlage für Rechnungen und Angebote mit intelligenten Makros ausgestattet. Sie ermöglichen ein problemloses und zügiges arbeiten.
  5. Formatvorgaben nach DIN 5008
  6. Die Excel-Vorlage für Rechnungen und Angebote erfüllt die Anforderungen der DIN-Norm 5008. Durch die smarte Programmierung der Vorlage werden Rechnungsnummern automatisch fortlaufend geführt.




Videoanleitung
Bei der Entwicklung der Excel-Vorlage haben wir auf eine intuitive Bedienung großen Wert gelegt. Damit Sie möglichst schnell professionelle Rechnungen mit der Vorlage erstellen können, haben wir eine Videoanleitung für Sie aufgenommen. Den Link finden Sie im „Hilfe“ Tabellenblatt der Vorlage.



Kostenloser schriftlicher Support
Sollten Sie Hilfe bei der Verwendung der Excel-Vorlage benötigen, hilft Ihnen unser kompetentes Service-Team gerne weiter.



Hinweise
  • Diese Vorlage funktioniert nur in Kombination mit Excel 2013 oder neuer.
  • Unternehmer oder Selbständige, welche die Kleinunternehmereglelung in Anpruch nehmen, werden nicht unterstützt. Sie können zwischen 7% oder 19% MwSt-Satz wählen.
  • Sie können mit dem Rechnungsprogramm Rechnungen mit maximal zwei Seiten erstellen. Sollten Sie üblicherweise Rechnungen mit über 30 Positionen erstellen, können Sie diese Vorlage nicht verwenden.
  • Das Verbreiten der Vorlage an Dritte ist nicht gestattet.








Autor:  M. Mittelstedt
Betriebssystem:  MS Windows
Office-Version:  ab MS Excel 2013
Sonstige Voraussetzungen:  unter Mac funktionieren teilweise Makros nicht.

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Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

 

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